「操作の記録」は、この会社で誰がいつ何をしたかを確認する画面です。設定は不要で、自動で記録されます。開けるのは管理者の方だけです。
どんなときに使うのか
- 身に覚えのないログインがないか確かめるとき
- 証憑や取り込んだCSVを誰が削除したか確かめるとき
- 権限やプランを誰が変更したか確かめるとき
- 連携の接続や解除の時期を確かめるとき
手順
「アカウント設定」の左のメニューにある「操作の記録」を押します。
① 日時・操作した人・操作の内容が新しい順に並びます。1ページに50件ずつ表示され、画面下の「前の50件」「次の50件」で移動できます。
「システム」と表示されているものは、トリまとめが自動で行った処理です。
表示される操作
- ログイン、ログアウト、ログインの失敗
- パスワード、メールアドレス、パスキー、2段階認証の変更
- ユーザーの招待、権限の変更、削除
- 連携の接続と解除、プランの変更、契約者情報の更新、お支払いの結果
- 証憑の削除、自動の紐付けと解除、明細の取り込み、取込履歴の削除、出力データのダウンロード、事務処理規程のダウンロード
知っておいていただきたいこと
- 画面に表示されるのは、今月の記録です。過去の月を確認したいときは、お問い合わせください。
- 読み取り内容の訂正は、ここには表示されません。証憑ごとの「訂正履歴」で確認します。
- メール転送の設定の変更は、ここには表示されません。
- 記録を画面から編集、削除することはできません。