トリまとめの使い方は、最初の設定を一度済ませたら、あとは毎月「送る・確認する・取り込む」の3つです。この記事では、登録から最初の設定、毎月の5つの工程までを順番に説明します。
ログイン後の画面
ログインすると「毎月の運用」の画面が開きます。画面の上には次のメニューが並びます。
| メニュー | 使う場面 |
|---|---|
| 毎月の運用 | 毎月の作業を5つの工程で進める（ふだんはここ） |
| 証憑の取得先 | よく使うサービスの請求書・領収書のダウンロード手順を調べる |
| 月次履歴 | 月ごとの進み具合と、残っている確認の件数を見る |
| 会社ルール | 取引先ごとの勘定科目や、証憑が要らない取引を登録する |
| 取込履歴 | 取り込んだ明細のファイルを確認・名前変更・削除する |
| 出力履歴 | 作成したfreee用CSVをダウンロードする |
| お知らせ | トリまとめからのお知らせを見る |
| アカウント設定 | 勘定科目・連携・セキュリティなどを設定する |
最初に行う設定
「毎月の運用」の画面にある「はじめの設定ガイド」を開くと、最初の設定が並んでいます。
1. freeeの勘定科目CSVを取り込む（必須）
freee会計の「マスタ・口座」→「勘定科目」から「勘定科目csvエクスポート」でCSVを保存し、トリまとめの「アカウント設定」から取り込みます。これで、銀行・カードの口座をfreeeの口座と対応付けられるようになります。（手順の詳細）
2. Google Workspaceを接続する（必須）
受け取った領収書・請求書の原本と「証憑一覧」のスプレッドシートは、お客さまのGoogle ドライブに保存します。決算月を選んで接続すると、年度ごとの保存先が自動で準備されます。トリまとめがドライブで扱うのは、トリまとめが作ったファイルだけです。（手順の詳細）
3. メール転送・Slack・Chatworkを設定する（任意）
メールで届く領収書は専用アドレスへの自動転送で、チャットでやり取りしている領収書はSlackまたはChatworkの連携で、自動で取り込めます。くわしくは「トリまとめのSlack・Chatwork・メール転送」をご覧ください。
4. パスキー・2段階認証を設定する（おすすめ）
指紋・顔認証でログインできるパスキーや、認証アプリを使う2段階認証を設定できます。（どちらを選ぶか）
毎月の作業は5つの工程
画面右上で「対象年度」と「対象月」を選ぶと、5つの工程が上から並びます。1から順に進めます。
- ① 銀行明細・カード明細を取り込む
- ② 不足している証憑を確認する
- ③ 証憑を突合する
- ④ インポート元データを確認する
- ⑤ インポートデータを作る（freee用CSV）
① 銀行明細・カード明細を取り込む
銀行・カード会社のサイトからダウンロードした明細のCSVをアップロードします。日付・摘要・金額の列が正しく読み取れているかを確かめ、freeeのどの口座の明細かを選んで取り込みます。全銀形式のCSVは使えません。（手順の詳細）
② 不足している証憑を確認する
明細はあるのに証憑がまだない取引が一覧になります。振込手数料など証憑が要らない取引は「不要」にします。残った取引の領収書・請求書を用意して送ります。（手順の詳細）
③ 証憑を突合する
受け取った証憑は内容を読み取り、該当する取引と紐付けます。候補が出ているものは見比べて選び、候補が出ないものは手動で紐付けます。現金払いなど明細にない支払いは「支払方法を指定」で指定できます。（手順の詳細）
④ インポート元データを確認する
freeeへ取り込む前の取引内容と勘定科目を確認します。（手順の詳細）
⑤ インポートデータを作る
「freeeインポート用CSVを作成」を押すと、出力履歴でCSVが作られます。ダウンロードして、freeeの取り込み画面で取り込みます。作成したCSVは24時間ダウンロードできます。（手順の詳細）
各工程の右側で「未着手・対応中・完了」を記録でき、「月次履歴」で月ごとの進み具合を一覧できます。
確認を減らすコツ
- 毎月同じ判断をしている取引は、会社ルールに登録する（例：「Googleの請求は通信費」）
- 毎月「不要」にしている取引も、会社ルールに登録すると次の月から自動で外れる
- 請求書の取り方が分からないサービスは「証憑の取得先」で調べる
- 経理担当者や税理士は、1人ずつ招待して一緒に作業する（有料プランは人数無制限）
各画面の操作は、ヘルプセンターの記事と短い動画でも確認できます。
よくある質問
Q. 毎月の作業にどのくらい時間がかかりますか？
取引の件数や、会社ルールの登録状況によって変わります。毎月同じ判断を会社ルールに登録していくと、確認が必要な取引を減らせます。
Q. freeeへの取り込みまでトリまとめが行いますか？
トリまとめで完了するのは、freeeへ取り込むデータの準備までです。freeeへの取り込みは、お客さまご自身で行います。
Q. スマホでも使えますか？
領収書はスマホのSlack・Chatworkやメールから送れます。明細の取り込みやCSVの作成は、パソコンでの操作をおすすめします。
実際の明細と領収書で、手順を試してみてください。無料で使ってみる。無料プラン（月10件まで）から始められます。
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※本記事は、記事の公開時点のトリまとめの機能・料金をもとにしています。最新の内容はトリまとめ公式サイトとヘルプセンターでご確認ください。個別の税務・会計判断については、税理士等の専門家へご確認ください。